Des prospects avec un contexte utile.
Consignez organisation, contacts, intérêt et notes d'échange avec l'opportunité.
Plateforme/Finance & croissance
Logiciel CRM pour entreprises de sécurité
FAITES AVANCER LA PROCHAINE OPPORTUNITÉ.
Faites avancer le prochain contrat avec un dossier clair et une action suivante définie. Guardix organise prospects, notes, propositions et responsabilités de suivi. Votre équipe commerciale a le contexte pour poursuivre et un parcours connecté de la demande à l'offre et au contrat.
CRM & relances
La prochaine étape ne doit jamais dépendre de la mémoire d'une seule personne.
Une demande prometteuse demande plus qu'un contact : contexte, dernier échange, offre et responsable du suivi. Guardix réunit ces éléments pour voir où en est l'opportunité et la suite à donner.
Un suivi avec un responsable.
Reliez tâches et rappels au processus commercial. L'action suivante et le responsable sont clairs.
Les propositions dans la conversation.
Gardez préparation et validation des propositions liées au prospect, avec les besoins et échanges qui les ont façonnées.
Une transmission connectée vers le service.
Faites passer l'opportunité validée vers le contrat et la configuration client, avec le contexte commercial pour l'équipe suivante.
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Des prospects avec un contexte utile.
Consignez organisation, contacts, intérêt et notes d'échange avec l'opportunité.
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Un suivi avec un responsable.
Reliez tâches et rappels au processus commercial. L'action suivante et le responsable sont clairs.
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Les propositions dans la conversation.
Gardez préparation et validation des propositions liées au prospect, avec les besoins et échanges qui les ont façonnées.
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Une transmission connectée vers le service.
Faites passer l'opportunité validée vers le contrat et la configuration client, avec le contexte commercial pour l'équipe suivante.
Riverside PlazaHouston, TX
2 bâtimentsCouverture 24/76 agentsDébut 1er nov.
Responsable et prochaine étape
MRMarcus ReedResponsable du compte
Appeler Riverside Plazajeu. 10 h
Conversation
Marcus ReedMerci pour la visite. Les tarifs suivent.
Lena BrooksMerci d'inclure les événements du week-end.
Proposition · Riverside PlazaEnvoyée le 14 oct.
ProspectPropositionContratGagné
Client et sites créés pour la planificationRiverside Plaza
Guardix IA
Aidez l'équipe à trouver le processus qui fait avancer l'affaire.
Avec Guardix IA, les utilisateurs demandent comment saisir une opportunité, préparer une offre, attribuer un suivi ou trouver le bon workflow. Les ventes gardent la responsabilité de l'échange et de la décision. L'IA guide, les données connectées montrent l'avancement.
Exemple · un cas pratique
Un gestionnaire immobilier demande une couverture de nuit. Les ventes consignent le périmètre, préparent une proposition et attribuent le suivi. Une fois l'offre validée, le même contexte sert au contrat et au dossier client.
Comment ça marche
Comment ça marche
- 1
Saisir l'opportunité.
Consignez prospect, besoins et contexte.
- 2
Faire avancer le suivi.
Préparez la proposition et attribuez la suite.
- 3
Relier la transmission.
Faites passer l'offre validée vers le contrat et la configuration du compte.
FAQ
Questions fréquentes
Le CRM peut-il être relié aux propositions et contrats ?
Oui. Le contexte reste lié au workflow de proposition, puis le contrat de service suit après validation.
Comment suivre la prochaine action commerciale ?
Consignez action, responsable et échéance via tâches et rappels. Gardez les notes avec l'opportunité pour qu'un collègue puisse reprendre.
Prochaine étape
Donnez au prochain contrat un chemin clair.
Reliez dans Guardix prospect, offre, suivi et transmission.
Voir aussi
Fonctionne bien avec
Propositions & tarificationPréparez vos offres avec grilles tarifaires, modèles et variables, puis suivez validation et relances.Ouvrir la page Contrats & signatures électroniquesÉtablissez des contrats validés, envoyez-les en signature électronique multi-signataires et suivez leur avancement.Ouvrir la page Tâches & rappelsDonnez à chaque responsabilité un responsable, des détails, une échéance et une prochaine étape visible.Ouvrir la page